10월 공모주 청약 일정 총정리

10월에도 역시 많은 기업들의 공모주 청약 일정이 기다리고 있습니다. 올해 하반기 IPO 대어로 꼽혔던 카카오페이의 청약 일정이 두번의 연기 끝에 10월 25일로 결정되면서 10월 공모주에 대한 투자자들의 관심이 커지고 있습니다. 9월에는 추석 연휴 전 현대중공업 상장이 있었는데요, 현대중공업은 예상보다 더 높은 수익률을 기록하면서 공모주 투자의 열기는 식을 줄 모르고 있습니다.

 

10월 한달 동안 공모주 청약 일정을 예정한 기업은 스팩을 제외하고 총 16개 기업입니다. 3개사는 코스피, 13개사는 코스닥에 상장을 준비중입니다.

 

 

 

10월 공모주 청약 일정

 

10월 공모주 청약 일정을 살펴보고 눈에 띄는 기업들에 대해서 조금 더 자세히 알아보도록 하겠습니다. 먼저 9월 마지막날부터 10월의 첫날 청약을 시행하는 케이카가 보입니다. 또 2차전지 핵심소재 생산 기업인 엔켐이 있습니다. 또 많은 분들이 가장 관심을 가지고 있을 시몬느액세서리컬렉션과 카카오페이가 청약을 앞두고 있습니다.

 

 

케이카 

공모주 청약일 : 2021년 9월 30일 ~ 10월 1일

납입일 : 2021년 10월 6일

환불일 : 2021년 10월 6일

상장일 : 미정

공모가 : 25,000원

공모금액 : 841억원

주관사 : NH투자증권, 대신증권, 삼성증권, 하나금융투자

 

 

공모주 청약 일정 중 눈길을 끄는 종목 중 하나인 케이카는 기업가치가 2조원에 달하는 국내 최대 중고차 플랫폼입니다. 케이카는 2018년 4월 사모펀드 한앤컴퍼니가 인수한 뒤, 같은 해 10월 출범한 국내 중고차 플랫폼 기업입니다. 최대주주는 한앤컴퍼니가 설립한 특수목적법인 한앤코오토서비스홀딩스입니다. 케이카의 전신은 SK그룹의 중고차 브랜드 SK앤카입니다.

 

케이카는 총 1683만 288주를 공모합니다. 공모 희망가는 3만4300원~4만3200원이었으나 확정 공모가는 하단보다 27.11% 할인된 2만 5천원에 확정됐습니다. 수요예측에 참여한 기관 중 66%에 달하는 245곳이 밴드 최하단 미만을 공모가격으로 제시했습니다. 연속된 국내 대규모 IPO딜로 인해 개인참여도가 낮아지고 국내 중소형 운용사 및 공모주 투자자문사들의 펀드 자금도 충분하지 않는 상황이라며 시장여건을 감안해 공모가격을 최종확정했다고 대표주관사인 HN투자증권 관계자는 밝혔습니다.

 

사업현황

케이카는 중고차 유통 및 플랫폼을 개발, 운영하는 기업으로서 중고차 온/오프라인 판매를 주된 사업으로 하고있습니다. 고객이 상품 및 용역을 제공받는 방식에 따라 중고차의 매매업을 주된 사업으로 하고 있는 중고차 사업부문과 자동차의 장단기 렌트 사업을 주된 사업으로 하고 있는 렌터카사업부문으로 사업을 구분하고 있습니다.

 

케이카는 이커머스 플랫폼과 전국적인 매입 및 판매 오프라인 네트워크를 직영 구조로 운영하고 있는 국내 중고차 시장 내 매출 규모 1위의 매매업체입니다. 일반 고객을 대상으로 중고차를 매입하고 판매하는 소매 사업을 중심으로 매매업자에게 차량을 공급하는 중고차 경매사업과 법인 및 개인을 대상으로 하는 렌터카 사업으로 업무영역을 다각화하여 추가적인 사업 시너지를 만들어내기위한 지속적인 노력을 진행중입니다. 

 

케이카는 2020년 개인간 거래, 개인과 매매업자간 거래 및 매매업자 간 거래를 통틀어 이커머스를 통해 중고차 매매를 진행중인 국내 주요 기업형 매매업체 중 판매대수 기준 시장점유율 81%를 차지하고 있습니다.

 

매출현황

 

재무현황

 

주가지표

 

엔켐

공모주 수요 예측일 : 2021년 10월 15일 ~ 18일

공모주 청약일 : 2021년 10월 21일 ~ 22일

납입일 : 2021년 10월 26일

환불일 : 2021년 10월 26일

상장일 : 미정

희망 공모가액 : 3만원 ~ 3만5천원

주관사 : 대신증권, 신한금융투자

 

 

엔켐의 이번 공모주식 수는 226만 2625주로 공모가 희망밴드는 3만원 ~ 3만5000원입니다. 총 공모 예정 금액은 678억 ~ 792억원 수준입니다. 엔켐은 오늘 10월 15일 ~18일 진행될 기관투자자 대상 수요예측을 통해 최종공모가를 확정하고, 10월 21일 ~ 22일 일반 청약을 거쳐 11월 초 코스닥 시장에 상장할 예정입니다.

 

대표 주관사는 대신증권이며 신한금융투자가 공동 주관사입니다. 주식수는 대신증권이 80%, 신한금융투자는 20%를 배정받았습니다.

 

사업현황

 

2012년 설립된 엔켐은 이차전지 4대 핵심소재(양극재, 음극재, 전해액, 분리막) 중 전해액을 생산하는 전문 기업입니다. 엔켐은 이차전지 및 전기이중층콘덴서용 전해액과 고기능성 전해액 첨가제 등을 개발, 생산하고 있습니다. 국내 최초로 전기차용 전해액 개발에 성공해 이를 상용한 바 있습니다.

 

엔켐은 2차전지용 전해액 제조사 중 세계 최초로 글로벌 주요 배터리 거점인 한국, 미국, 중국, 유럽에 생산 및 영업 체제를 구축하고 있습니다. 또 LG에너지솔루션, SK이노베이션 등 글로벌 배터리 업체의 생산 공장과 1시간 이내에 공장을 건설하여 전해액을 최단 시간 내 최상의 상태로 공급할 수 있는 것으로 알려졌습니다. 엔켐의 주요 고객사는 LG에너지솔루션, SK이노베이션, CATL 등으로 글로벌 상위 5개 배터리 제조사 중 3개사에 전해액을 납품하고 있습니다.

 

 

 

카카오페이

하반기 IPO 대어로 꼽히는 카카오페이는 금융소비자보호법 시행으로 인해 사업 내용 등 변경사항이 생기면서 지난 24일 자진하여 정정 증권신고서를 공시했습니다. 최근 빅테크 플랫폼 규제가 강화되면서 공모가를 낮출 가능성도 제기되었으나 공모가는 유지하였습니다. 

 

카카오페이 공모주 상장 종합정리 보러가기

카카오페이 공모주 상장 일정

 

 

 

시몬느액세서리컬렉션

공모주 수요 예측일 : 2021년 10월 18일 ~ 19일

공모주 청약일 : 2021년 10월 25일 ~ 26일

납입일 : 10월 28일

환불일 : 10월 28일

상장일 : 미정

희망공모가액 : 39,200원 ~ 47,900원

주관사 : 삼성증권, 미래에셋증권, 한국투자증권

시몬느액세서리컬렉션은 명품 핸드백 위탁 제조업체입니다. 시몬느액세서리컬렉션은 일반청약 일정을 9월 29일 ~ 30일로 예정했었으나 10월 25일 ~ 26일로 미뤄서 진행합니다. 총 공모주식수는 837만주, 희망공모가는 3만9200원~4만7900원입니다. 일반청약은 삼성증권, 미래에셋증권, 한국투자증권을 통해서 신청할 수 있습니다. 

 

사업현황

 

시몬느액세서리컬렉션(이하 시몬느)는 핸드백과 소형가죽제품 등을 제조 및 판매하는 기업입니다. 핸드팩과 소형가죽제품을 OEM과 ODM으로 제조하여 판매합니다. 시몬느가 속한 시장은 럭셔리 및 패션산업, 세부적으로는 명품 핸드백 및 악세서리 시장에 속해있습니다. 미국브랜드인 마이클코어스(Michael Kors) 코치(Coach)등에 핸드백을 디자인 및 제조하여 ODM형태로 납품하고 있습니다.

 

전체 매출액 중 핸드백이 차지하는 비중은 21년 반기 기준 약 85.6%(약 2,855억)이며 소형가죽제품은 약 14.4%를 차지합니다. 시몬느의 매출 대부분은 수출에 해당합니다. 주요 매출처는 Tapestry, Capri Holdings, Tory Burch 등으로 해당 고객사의 매출액 비중은 전체 매출의 약 83%를 차지하고 있습니다. 생산의 경우에는 베트남, 캄보디아, 인도네시아에 소재한 종속회사에서 이루어지고 있으며, 상대적으로 국내 대비 저렴한 인건비, 관세 혜택 등이 해외법인에서 제조가 이뤄지는 주된 사유입니다.

 

 

매출현황

 

 

재무현황

 

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10월에도 굵직한 공모주 청약들이 있으니 꼼꼼히 검토하고 분석해서 슬기로운 투자 하기실 바랍니다.